Consultant en gestion privée des dirigeants

Fiche pédagogique

Description du parcours de formation

Le parcours « Consultant en gestion privée des dirigeants » s’effectue en e-learning.

D’une durée d’environ 11 heures de formation, il est divisé en 2 blocs de compétences :

Acquérir des connaissances de base pour réaliser des missions de gestion privée / 15 formations / 4h15

Réaliser et vendre des missions de gestion privée / 13 formations / 4h07

Ce parcours regroupe 28 formations en vidéo accompagnées de tests de connaissances et de documents d’information et d’exemples en PDF.
Les vidéos de formation ont été enregistrées par 16 experts différents.
Les formations du premier bloc de compétences ont pour objectif une mise à niveau des connaissances de l’apprenant, les formations du deuxième bloc la réalisation et la vente de la mission de conseil.

  • Acquérir des connaissances de base pour réaliser des missions de gestion privée
  • Réaliser et vendre des missions de gestion privée

Experts comptables non formés à la réalisation de gestion du patrimoine des dirigeants
Experts-comptables stagiaires voulant parfaire leur formation théorique
Collaborateurs très confirmés de cabinet voulant se spécialiser en gestion privée

  • Experts comptables ayant développé les missions de gestion privée dans leur cabinet
  • Consultants en gestion de patrimoine

Le parcours de formation est composé de 28 formations d’une durée totale d’environ 11 heures de vidéo.
Le temps total de formation avec la réalisation des tests de connaissances est d’environ 12 heures

Acquérir des connaissances de base pour réaliser des missions de gestion privée / 15 formations / 4h15
J’optimise ma rémunération de dirigeant
J’arbitre entre contrat Madelin et assurance vie pour me constituer une retraite
Je complète mes revenus immédiats de dirigeant par des revenus différés
Je contracte une assurance décès invalidité
Je finance l’immobilier de l’entreprise par emprunt
Je m’initie à la gestion de patrimoine
La nue-propriété
L’usufruit
Le démembrement de propriété
Le viager
Les types de succession
La donation partage
Les différents cas de donation
Je place mon argent
Les catégories de placement et leurs risques

Réaliser et vendre des missions de gestion privée / 13 formations / 4h07
Rôle, missions, réglementation du consultant en gestion privée
Auditer les assurances personnelles du dirigeant
Optimiser les revenus annuels du dirigeant d’entreprise
Optimiser la retraite du dirigeant
Conseiller le client sur l’achat de l’immobilier professionnel
Réaliser un bilan patrimonial du dirigeant
Conseiller le client sur les placements à réaliser
Conseiller le dirigeant sur sa date de départ en retraite
Optimiser les taxations lors de la vente de l’entreprise
Anticiper la transmission du patrimoine personnel
Vendre et facturer des honoraires de gestion privée
Utiliser la méthode de vente Perac pour vendre des missions de gestion privée
Rédiger une lettre de mission de gestion privée

Le prix du parcours de formation en ligne « Consultant en gestion privée des dirigeants » est de 120 € H.T. – 144 € T.T.C.
L’abonnement donne accès aux 28 formations en vidéo du parcours de formation Consultant en gestion privée des dirigeants et aux tests de connaissances liés à chaque vidéo de formation pendant 6 mois.

Le certificat de formation est délivré suite à un examen en ligne* de 45min, sous surveillance de web cam, avec correction automatique et délivrance d’une note.
Le certificat de formation avec la liste des formations étudiées et la note obtenue à l’examen est facturé 65 € H.T. – 78 € T.T.C.
*Pour pouvoir soutenir l’examen, le candidat doit avoir étudié 90 % des formations du parcours Consultant en gestion privée des dirigeants.

Achat de votre formation en ligne sur le site Expert et Conseil

FORCES est référencé sur DATADOCK et certifié VERISELECT

Formation en ligne pour expert comptable certifié Datadock
5 Webinars stratégiques les samedis de 10h30 à 12h

1.Réussir la transformation  numérique de votre cabinet . 6 juin
2.Transformer les comptables en technico-commerciaux : 13 juin
3.Réaliser et vendre des missions de conseil :20 juin
4.Passer de technicien à manager : 27 juin
5.Réussir une reprise de cabinet : 4 juillet